[公告]特变电工:公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）发行公告（面向合格投资者）

[公告]特变电工:公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）发行公告（面向合格投资者）时间：2019年04月02日 14:26:39 中财网

特变电工股份有限公司

新疆昌吉州昌吉市北京南路
189 号

特变电工股份有限公司

公开发行
2019年公司债券（第一期）

（用于一带一路项目）
发行公告

（面向合格投资者）

主承销商、簿记管理人、受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场（二期）北座

联席主承销商

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1515065089571&di=eb80fc2c4c9328e4d3d83a7415650ce5&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fres.cngoldres.com%2Fupload%2Ffocus%2F2015%2F11%2F23%2F2ac20355a797062a415b510eac0b9533.jpg

广东省广州市黄埔区中新广州知
识城腾飞一街
2号
618室

北京市西城区阜成门外大街
29号
1-9层

2019年
月
4月日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重
要
提
示

1、
特变电工股份有限公司
（
以下简称
“发行人
”、
“本公司
”或
“公司
”）
公开
发
行
不超过人民币
30 亿元的
公司债券
（
以下简称
“本次
债券
”）
已获得中国证券监
督管理委员会
证监许可
[2018]646 号
文核准。

2、
发行人本期
债券
发行规模为
不超过
5 亿元，
每张面值为
100 元，共计
500
万张，发行价格为
100 元
/张。

3、
经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期债券的信用
等级为
AAA，
评级展望为稳定，该级别反映了公司偿还债务的能力极强，基本
不受不利经济环境的影响，违约风险极低
。

本期
债券
发行
前，发行人近一期末净
资产为
372.88 亿元（
截至
2018 年
9 月
30 日
未
经审计的合并报表中所有者权益
合计数
）；
本期债券上市前，发行人近三个会计年度实现的年均可分配利润为
20.91 亿元（
2015 年
-2017 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润
平均值，经追溯调整），预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。

4、
本期
债券
无担保。

5、
本期债券期限为
3 年期，附
第
2 年末投资者回售选择权和发行人票面利
率调整选择权
。

6、
本期债券
的
票面利率询价区间为
3.90%-4.90%，
票面利率由发行人和
主承
销商
通过市场询价协商确定
。

票面利率在存续期内前
2 年固定不变；在存续期的
第
2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为
存续期内前
2 年票面利率加调整基点，在债券存续期后
1 年固定不变。

发行人和
主承销商
将于
2019 年
4 月
3 日（
T-1 日）向网下投资者进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

发行人于
2019 年
4 月
4 日

（
T 日）在
上
证
所网站（
）
上公告本期
债券的最终票面利率，
敬请投资者关注。

7、
本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等规定的合格投资
者询价配售的方式。网下申购由主承销商
根据簿记建档情况进行配售。具体发行
安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、
网下发行”之“（五）配售”。

9、
网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）
提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低
申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、
敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数
量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、
发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具
体上市时间另行公告。本期债券可同时在上证所竞价交易系统、大宗交易系统
和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

13、
本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《特变电工股份有
限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）募集说明书》。

有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站
（）查询。

14、
有关本次发行的其他事宜，发行人和
主承销商
将视需要在
《
上海证券
交易所网站（）及时
披露
，
敬请投资者关注
。

释
义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

本公司、公司或发行人

指

特变电工股份有限公司

本期债券

指

发行人本次公开发行的
“特变电工股份有限
公司公开发行
2019年公司债券（第一期）（用
于一带一路项目
）
”

本次发行

指

本期债券的发行

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

上证所

指

上海证券交易所

登记公司

指

中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司

主承销商、簿记管理人、债券
受托管理人、中信证券

指

中信证券股份有限公司

联席主承销商、联席簿记管理
人

指

广发证券股份有限公司及国开证券股份有
限公司

资信评级机构、评级机构、联
合信用

指

联合信用评级有限公司

网下询价日（T-1日）

指

2019年
4月
3日
，为本次发行接受合格投资者
网下询价的日期

发行首日、网下认购起始日
（T日）

指

2019年
4月
4日
，为本次发行接受投资者网下
认购的起始日期

承销团

指

主承销商为本次发行根据承销团协议组织
的、由签署承销团协议的各方组成的承销团

元

指

人民币元

一、本次发行基本情况

发行主体
：
特变电工股份有限公司。

债券名称
：
特变电工股份有限公司公开发行
2019 年公司债券（第一期）（用
于一带一路项目）。

债券期限
：
本期债券期限为
3 年期，附第
2 年末投资者回售选择权和发行人
票面利率调整选择权。

发行规模
：本
期
债券发行总规模为不超过人民币
5 亿元（含
5 亿元）。

债券利率及其确定方式
：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网
下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券
的票面利率在存续期内
前
2 年固定不变；在存续期的第
2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前
2 年票面利率加调整基点，在债券
存续期后
1 年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：
发行人有权决定
在
本期债券在存续期的第
2 年
末调整本期债券后
1 年的票面利率；发行人将于第
2 个计息年度付息日前的第
30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率
以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券的第
2 个计息年度付息日将持有的本期债
券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相
关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：
自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告之日起
3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有
人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售
登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关
于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定
。

债券利率及其确定方式
：本
期
债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网
下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。

债券票面金额
：
本期
债券票面金额为
100 元。

发行价格
：
本期
债券按面值平
价发行。

债券形式
：实名制记账式公司债券。投资者认购的
本期
债券在登记机构开立
的托管账户托管记载。

本期
债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的
规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排
：
本期债券面向《公司债券发行与交易管理
办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（
2017 年修订）》等规
定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售
。

起息日
：本期债券的起息日为
2019 年
4 月
8 日。

付息债权登记日
：
本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第
1 个
工作日
。

付息日期
：
本期债券
的
付息日期为
2020 年至
2022 年每年的
4 月
8 日。若投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为
2020 年至
2021 年每年的
4
月
8 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日；每次付息款
项不另计利息。

到期日
：
本期债券的
到期日为
2022 年
4 月
8 日；若投资者行使回售选择权，
则其回售部分债券的到期日为
2021 年
4 月
8 日。

兑付债权登记日
：
本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记
公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均
有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息
。

兑付日期
：本期债券的兑付日期为
2022 年
4 月
8 日；若投资者行使回售选
择权，则其回售部分债券的兑付日为
2021 年
4 月
8 日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第
1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

计息期限
：
本期债券的计息期限为
2019 年
4 月
8 日
至
2022 年
4 月
7 日
；若

投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为
2019 年
4 月
8 日
至
2021 年
4 月
7 日
。

还本付息方式及支付金额
：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年
的付息日
向投资者支付的利息金额为投资者截至
付息债权登记日
收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至
兑付债权登记日
收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持
有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式
：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债
券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：
本期债券无担保。

信用级别及资信评级机构
：
经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

主承销商、簿记管
理人、债券受托管理人
：发行人聘请中信证券股份有限公
司作为本期债券的主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。

联席主承销商
：发行人聘请广发证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
作为本期债券的联席主承销商。

发行方式：
本期债券发行采取网上面向合格投资者公开发行和网下面向合格
投资者询价配售相结合的方式。网上认购按
“
时间优先
”

的原则实时成交，网下
申购由发行人与主承销商根据询价簿记情况进行配售。

配售规则：
簿记管理人根据网下询价结果对所有效申购进行配售，机构投
资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则
进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对
申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申
购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者
按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，
同时适当考虑长期合作的投资者优先。

承销方式
：本期债券由主承销商及联席主承销商负责组建承销团，以承销团
余额包销的方式承销。

本期债券发行最终认购不足的部分全部由
主承销商及
联席
主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任比例
对应的募集款项。

拟上市交易场所
：上海证券交易所。

质押式回购
：发行人主体信用等级为
AAA，本期债券信用等级为
AAA，本
期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交
易所及证券登记机构的相关规定执行。

发行费用概算
：
本期
发行费用概算不超过本期债券发行总额的
2%，主要包
括承销费用、审计师费用
、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露
费用等。

募集资金用途
：本期债券募集资金扣除发行费用后
拟用于一带一路项目建设、
补充公司流动资金、偿还
有息负债
。

税务提示：
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担。

与
本期债券发行有关的时间安排：

1、本期债券发行时间安排

发行公告
披露
日期：
2019 年
4 月
2 日。

发行首日：
2019 年
4 月
4 日。

预计发行期限：
2019 年
4 月
4 日至
2019 年
4 月
8 日，共
2 个工作日。

2、本期债券上市安排

本期
发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请，
具体上市时间将另行公告
。

二、网下向
合格
投资者利率询价

（一）
网下投资者

本期
网下利率询价对象
/网下投资者
为在登记公司开立合格证券账户的
合格
投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

合格投资者
的申购资金来源必须符合国
家有关规定
，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交
易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法
规的规定
。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为
3.90%-4.90%，
票面利率由发行人和
主承销
商
通过市场询价协商确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为
2019 年
4 月
3 日
（
T-1 日），参与询价的投
资者必须在
2019 年
4 月
3 日
（
T-1 日）
13:00-17:00 之间将
《
特变电工股份有限
公司
公开发行
2019 年公司债券（第一期）（用于一带一路项目）
网下利率询价及
认购申请表
）》
（
以下简称
“《
网下询价及认购申请表
》
”）（
见附件一
）
传真至
主承
销商
（簿记管理人）
处。

簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。

（四）询价办法

1、填制《
网下询价及认购申请表
》

拟参与网下询价的投资者应从本
公告
中所列示的网站下载《
网下询价及认购
申请表
》，并按要求正确填写。

填写
网下询价及认购申请表
时应注意：

（
1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（
2）每一份《
网下询价及认购申请表
》最多可填写
5 个询价利率，询价可
不连续；

（
3）填写询价利率时精确到
0.01%；

（
4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（
5）
投资者的最低申购金额不得低于
1,000 万元，
每个询价利率上的申购
金额不得少于
500 万元（含
500 万元
)，并为
500 万元的整数倍；

（
6）每一申购利率对应的
申购金额为单一申购金额
，
即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求；

（
7）每一
合格投资者
在《
网下询价及认购申请表
》中
的
累计
申购金额不得
超过本期债券的发行规模，
主承销商
（簿记管理人）
另有规定除外。

2、提交

参与利率询价的
合格投资者
应在
2019 年
4 月
3 日
（
T-1 日）
13:00-17:00 间
将以下资料传真至
主承销商（簿记管理人）
处：

（
1）附件一《
网下询价及认购申请表
》（由法定代表人或授权代表签字并加
盖单位公章）；

（
2）
法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人
身份证复印件；

（
3）
主承销商（簿记管理人）
要求的其他资质证明文件。

申购传真：
010-60837779，咨询电话：
010-60837381

投资者填写的《
网下询价及认购申请表
》一旦传真至
主承销商（簿记管理人）
处，即具有法律约束力，不得撤销。

投资者如需对已提交至
主承销商（簿记管理
人）
处的《网下询价及认购申请表》进行修改的，须征得
主承销商（簿记管理人）
的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

3、利率确定

发行人和
主承销商（
簿记管理人
）
通过市场询价协商确定
本
期
债券的最终票
面利率，并将于
2019 年
4 月
4 日
（
T 日）
在
上证
所网站（
）
上公告本
期
债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开
发行本
期
债券。

三
、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的
合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必
须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券
发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及
相关法律法规规定。

（二）发行数量

本期债券
发行规模
为不超过
5 亿元
，
认购不足的剩余部分由承销团以余额包
销的方式购入。

每个
合格投资者
的最低认购单位为
10,000 手（
1,000 万元），超过
10,000 手
的必须是
5,000 手（
500 万元）的整数倍。

（三）发行时间

本期债券网下发行的期限为
2 个交易日，即发行首日
2019 年
4 月
4 日
（
T
日）至
2019 年
4 月
8 日（
T+1 日）。

（四）申购办法

1、参与
本期债券
网下申购的
合格投资者
应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。

2、凡参与网下申购的
合格投资者
，申购时必须持有上证所的证券账户。尚
未开户的
合格投资者
，必须在
2019 年
4 月
3 日
（
T-1 日）前办理完毕开户手续。

3、欲参与网下
申购
的
合格投资者
在网下发行期间自行联系
主承销商
（簿记
管理人）
，
主承销商
（簿记管理人）
根据网下
合格投资者
认购意向与其协商确定
认购数量，并向
合格投资者
发送《配售缴款通知书》。

参与网下申购的合格投资
者应在
2019 年
4 月
8 日（
T+1 日）
15:00 前加盖单位公章或部门公章或业务专用
章的《网下利率询价及认购申请表》传真至簿记管理人处，并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

参与网下询价的合格投资者无需再
次提交《网下利率询价及认购申请表》。

不参与网下询价、直接参与网下申购的各合格投资者应在网下发行截止日之前将
上述资料传真至簿记管理人处
.

（五）配售

主承销商（簿记管理人）
根据网下询价结果
及
网下发行期间
合格投资者
认购
申请情况
对所有效申购进行配售，
合格投资者
的获配金额不会超过其
累计
有效
申购金额。

配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，申
购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；
申购利率
相同
且在该利率上的所有申购不能获得足额配售
的情况下，按照
等比例
原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先
；参与网下询价的投资者
在
最终发行利率以下（含发行利率）的
认购意向将优先得到满足。

联席主承销商（联
席簿记管理人）
有权决定本期债券的最终配售结果。

发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

（六）缴款

主承销商
（簿记管理人）
将于
2019 年
4 月
4 日
（
T 日）向获得配售的
合格
投资者
发送
《
特变电工股份有限公司公开发行
2019 年公司债券（第一期）（用于
一带一路项目）
配售与缴款通知书》
，内容包括该
合格投资者
获配金额和需缴纳
的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与
合格投资者
提交的《
网下询价及认购申请表
》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的
合格投资者
应按《配售缴款通知书》的要求，在
2019 年
4 月
8
日
（
T+1 日）
15:00 前按时足额将认购款项划至
主承销商（簿记管理人）
指定的
账户
。

划款时应注明
合格投资者
全称和
“特变电工股份有限公司
公开发行
2019 年
公司债券
（
第一期
）（
用于一带一路项目
）
认购资金
”字样
，
同时向
主承销商
（
簿
记管理人）
传真划款凭证。

账户名称：中信证券股份有限公司

开户
银行：中信银行北京瑞城中心支行

银行账户：
7116810187000000121

汇入行人行支付系统号：
302100011681

联系人：
姜琪、赵宇驰、马凯、姜昊天

（
七
）违约的处理

获得配售
的
投资者
如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向
主承销商
（簿记管理人）
指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，
主承销商（簿记管
理人）
有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究
违约投资者的法律责任。

五、认购费用

本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、风险揭示

主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风
险揭示条款参见《特变电工股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）
（用于一带一路项目）募集说明书》。

七、发行人和
主承销商

1、发行人：特变电工股份有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路
189 号

联系地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路
189 号

法定代表人：
张新

联系人：
焦海华、于永鑫

联系电话：
0994-6508000

传真：
0994-2723615

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路
8 号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路
48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：姜琪、赵宇驰、马凯、姜昊天

联系电话：
010-60833561、
3113

传真：
010-60833504

3、联席主承销商
、簿记管理人：
广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2 号
618 室

法定代表人：孙树明

联系人：朱志凌、吴将君、秦超、罗青、程书博、陈佳

联系电话：
020-87555888

传真：
020-87557566

4、联席主承销商
、簿记管理人：
国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街
29 号
1-9 层

法定代表人：张宝荣

联系人：张磊、宋磊、刘意、侯志鑫、朱东源、张晗之、王福良

联系电话：
010-88300833

传真：
010-88300837

发
行
人：
特变电工股份有限公司

主承销商
/簿记管理人
/债券受托管理人：
中信证券股份
有限公司

联席主承销商
/簿记管理人
：
广发
证券股份有限公司

国开证券股份有限公司

二〇一九年
四
月
二
日

附件一：
特变电工股份有限公司
公开发行
2019 年公司债券

（第一期）（用于一带一路项目）
网下利率询价及认购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及
填表
说明。

本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章后，传真至联席簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

申购人承诺并保证其将根据联席簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息

机构名称

法定代表人

营业执照号码

经办人姓名

电子邮箱

联系电话

传真号码

证券账户名称（上海）

证券账户号码（上海）

利率询价及申购信息

期限：
2+1 年期

（利率区间：
3.9 %-4.9%）

（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计算）

申购利率（
%）

申购金额（万元）

重要提示：
参与利率询价的合格投资者，请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，
于
2019 年
4 月
3 日（
T-1 日）
13:00 至
17:00 间传真至簿记管理人处，
申购传真：
010-60837779，咨询
电话：
010-60837381。

申购人在此承诺：

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无
比例限制）
；

2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合
同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；

3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结
果
；
簿记管理人向申购人发出
《
特变电工股份有限公司
公开发行
2019 年公司债券
（
第一期
）（
用于一带
一路项目
）
配售缴款通知书
》（
简称
“《
配售缴款通知书
》
”），
即构成对本申购要约的承诺
；

4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，
将认购款足额划至
簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

5、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，
在经与主管机关协商后，发行人及联席簿记管理人有权暂停或终止本次发行；

6、申购人已阅知《合格投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（
）类投资者（请填写附件二中
投资者类型对应的字母）；

若投资者类型属于
B 或
D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金
业协会标准规定的合规投资者。（
）是
（
）否

7、申购人已详细、完整阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风
险并具备承担该风险的能力；

8、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖
公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明
；
簿记管理人有权视需要
要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权
认定其申购无效）

经办人或其他有权人员签字：

（单位盖章）

2019 年
月
日

附件二：合格投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的
对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注
项）

（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机
构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2,000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主
要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万
元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外
汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符
合第一项标准的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注
册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行
理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；

（G）中国证监会认可的其他合格投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如
有）。

备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标
准规定的合格投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

附件三：债券市场合格投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）

尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，
关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备合格投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适
合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若
为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的
风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准
券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券
不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者
的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵
公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关
业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自
身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和
交易而遭受难以承受的损失。

　中财网

转载请注明出处。